业务简介

信控国际资本之子公司信控国际融资有限公司(以下简称“信控国际融资”)持有香港证监会核准的第1类（证券交易）和第6类（就机构融资提供意见）牌照 ，致力于为客户提供全方位综合金融服务，主要包括首次公开发行上市，股票承销及配售、可换股债券配售、财务顾问、境外债券发行及承销等专业咨询服务。

信控国际融资与母公司中国中信吉荣资产管理股份有限公司（2799.HK）的核心业务战略保持一致，着力打造专注于不良资产领域的专业化投行业务模式。

产品及服务

• 债券资本市场

  信控国际融资可协助客户在境外发行债券，以满足企业客户的中长期融资需求，为客户在国际资本市场募集稳定且综合成本低廉的境外资金，资金可用于一般企业用途或收购境外项目等，同时亦能为企业在海外建立声誉。我们的产品包括：

  • 高级债
  • 优先股
  • 其他一级资本、其他二级资本工具
  • 结构化融资
• 股票资本市场

  信控国际融资借力母公司中信金资国际的强大背景及广泛的投资者网络，其企业融资团队可结合本地专才、市场智慧及投资者网络，为客户提供股权相关的融资方案，包括：

  • 首次公开发售（财务顾问及承销）
  • 二级市场融资（配售、供股、公开发售、可换股债券及上市前融资）
• 财务顾问

  信控国际融资企业融资团队成员深耕香港市场多年，熟悉香港市场各类型财务顾问业务及香港上市条例、收购及合并守则等监管条例，可为企业在资本市场的收购、兼并、出售、私有化、重组等，提供专业顾问服务，服务范围包括：

  • 收购、兼并及重组财务顾问
  • 私有化财务顾问

项目经验

在债券资本市场方面，信控国际融资曾成功担任以下企业之联席全体协调人、联席账簿管理人或联席牵头经办人发行：

• 中信金融资产中期票据
• 中民投票据
• 中国民生银行境外优先股
• 碧桂园控股票据
• 镇江交通产业集团票据
• 复星集团优先票据
• 香港航空优先永续债
• 南海控股高级信用增强票据

在股票资本市场方面，信控国际融资曾成功担任以下企业之联席全球协调人、联席账簿管理人或联席牵头经办人发行：

• 中信金融资产H股
• 中国邮政储蓄银行H股
• 浙商银行H股
• 东方证券H股

并购重组方面，信控国际融资作为买方联席财务顾问，协助国能香港有限公司成功收购第一德胜控股有限公司、良斯集团控股有限公司及亚美能源控股有限公司等香港上市公司。