业务简介

华融金控之子公司华融国际融资有限公司(以下简称“华融国际融资”)持有香港证监会核准的第1类（证券交易）和第6类（就机构融资提供意见）牌照 ，致力于为客户提供全方位综合金融服务，主要包括首次公开发行上市保荐，股票承销及配售、可换股债券配售、财务顾问、合规顾问、境外债券发行及承销等专业咨询服务。

依托中国华融雄厚的资金实力、强大的品牌优势及广泛的业务网络，结合经验丰富的专业人才队伍，华融国际融资冀与客户建立长期友好、互利互惠的合作关系，协助客户拓展商业网络，为客户量身订造境外资本市场的综合解决方案。

产品及服务

• 债券资本市场

  华融国际融资可协助客户在境外发行债券，以满足企业客户的中长期融资需求，为客户在国际资本市场募集稳定且综合成本低廉的境外资金，资金可用于一般企业用途或收购境外项目等，同时亦能为企业在海外建立声誉。我们的产品包括：

  • 高级债
  • 优先股
  • 其他一级资本、其他二级资本工具
  • 结构化融资
• 股票资本市场

  华融国际融资借力母公司中国华融的强大背景及广泛的投资者网络，其企业融资团队可结合本地专才、市场智慧及投资者网络，为客户提供股权相关的融资方案，包括：

  • 首次公开发售（保荐及承销）
  • 二级市场融资（配售、供股、公开发售、可换股债券及上市前融资）
• 财务顾问

  华融国际融资企业融资团队成员深耕香港市场多年，熟悉香港市场各类型财务顾问业务及香港上市条例、收购及合并守则等监管条例，可为企业在资本市场的收购、兼并、出售、私有化、重组等，提供专业顾问服务，服务范围包括：

  • 收购、兼并及重组财务顾问
  • 私有化财务顾问
  • 上市公司合规顾问
  • 独立财务顾问

项目经验

在债券资本市场方面，华融国际融资成功担任中国华融25亿美元中期票据发行、中民投5亿美元票据发行之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人；成功担任中国民生银行14.39亿美元境外优先股发行、碧桂园控股3.5亿美元票据发行、镇江交通产业集团1.4亿美元票据发行、北京燃气5亿美元高级优先票据、复星集团8亿美元优先票据、香港航空5.65亿美元优先永续债、南海控股高级信用增强美元票据发行之联席账簿管理人及牵头经办人等角色。

在股票资本市场方面，华融国际融资成功担任中国华融H股首次公开发行全球联席协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，中国邮政储蓄银行H股、浙商银行H股、东方证券H股首次公开发行联席账簿管理人和联席牵头经办人等角色。

并购重组方面，华融国际融资作为买方联席财务顾问，协助国能香港有限公司成功收购第一德胜控股有限公司、良斯集团控股有限公司等香港上市公司。