業務簡介

華融金控之子公司華融國際融資有限公司（以下簡稱“華融國際融資”）持有香港證監會核準的第1類（證券交易）和第6類（就機構融資提供意見）牌照，致力於為客戶提供全方位綜合金融服務，主要包括首次公開發行上市保薦，股票承銷及配售、可換股債券配售、財務顧問、合規顧問、境外債券發行及承銷等專業咨詢服務。

依托中國華融雄厚的資金實力、強大的品牌優勢及廣泛的業務網絡，結合經驗豐富的專業人才隊伍，華融國際融資冀與客戶建立長期友好、互利互惠的合作關系，協助客戶拓展商業網絡，為客戶量身訂造境外資本市場的綜合解決方案。

產品及服務

• 債券資本市場

  華融國際融資可協助客戶在境外發行債券，以滿足企業客戶的中長期融資需求，為客戶在國際資本市場募集穩定且綜合成本低廉的境外資金，資金可用於壹般企業用途或收購境外項目等，同時亦能為企業在海外建立聲譽。我們的產品包括：

  • 高級債
  • 優先股
  • 其他壹級資本、其他二級資本工具
  • 結構化融資
• 股票資本市場

  華融國際融資借力母公司中國華融的強大背景及廣泛的投資者網絡，其企業融資團隊可結合本地專才、市場智慧及投資者網絡，為客戶提供股權相關的融資方案，包括：

  • 首次公開發售（保薦及承銷）
  • 二級市場融資（配售、供股、公開發售、可換股債券及上市前融資）
• 財務顧問

  華融國際融資企業融資團隊成員深耕香港市場多年，熟悉香港市場各類型財務顧問業務及香港上市條例、收購及合並守則等監管條例，可為企業在資本市場的收購、兼並、出售、私有化、重組等，提供專業顧問服務，服務範圍包括：

  • 收購、兼並及重組財務顧問
  • 私有化財務顧問
  • 上市公司合規顧問
  • 獨立財務顧問

項目經驗

在債券資本市場方面，華融國際融資成功擔任中國華融25億美元中期票據發行、中民投5億美元票據發行之聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人；成功擔任中國民生銀行14.39億美元境外優先股發行、碧桂園控股3.5億美元票據發行、鎮江交通產業集團1.4億美元票據發行、北京燃氣5億美元高級優先票據、復星集團8億美元優先票據、香港航空5.65億美元優先永續債、南海控股高級信用增強美元票據發行之聯席賬簿管理人及牽頭經辦人等角色。

在股票資本市場方面，華融國際融資成功擔任中國華融H股首次公開發行全球聯席協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，中國郵政儲蓄銀行H股、浙商銀行H股、東方證券H股首次公開發行聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人等角色。

並購重組方面，華融國際融資作為買方聯席財務顧問，協助國能香港有限公司成功收購第壹德勝控股有限公司、良斯集團控股有限公司等香港上市公司。